Aree di competenza
Sei mandati, una sola disciplina.
Ogni operazione ha una struttura tecnica diversa ma la stessa logica di fondo: capire dove si crea valore e proteggerlo fino alla firma.
M&A e operazioni straordinarie
Il nostro baricentro è il buy-side. Costruiamo la strategia di acquisizione insieme all'imprenditore e la portiamo a terra: mappatura del mercato di riferimento, ricerca proprietaria dei target — anche di quelli che non sono in vendita — primo approccio riservato alla proprietà, valutazione, struttura finanziaria dell'operazione, negoziazione e assistenza fino al closing. Il lavoro non finisce alla firma: seguiamo l'integrazione e le acquisizioni successive quando la crescita segue un disegno di build-up.
- Mappatura del mercato e ricerca proprietaria dei target
- Approccio riservato a chi non si è dichiarato in vendita
- Struttura finanziaria dell'acquisizione e leve di debito
- Negoziazione SPA, earn-out e patti parasociali
- Build-up: acquisizioni successive su un unico disegno
- Sell-side, exit e passaggi generazionali, quando la direzione è opposta
Private Equity & Venture Capital Advisory
Affianchiamo aziende e imprenditori nell'ottenere capitale da investitori, mettendo a disposizione un network internazionale di oltre 500 fondi. Costruiamo il posizionamento, selezioniamo gli interlocutori giusti per fase e settore e presidiamo la trattativa fino alla definizione della governance.
- Aumenti di capitale e club deal
- Selezione e qualificazione degli investitori
- Patti parasociali e struttura di governance
- Percorsi di build-up e add-on
Finanza strutturata e debt advisory
Costruiamo la struttura finanziaria più efficiente a supporto dell'operazione — acquisition finance, strumenti obbligazionari, private debt — negoziando condizioni e covenant sostenibili con il ceto bancario e con gli investitori istituzionali fino all'erogazione.
- Acquisition e leveraged finance
- Minibond e private placement
- Strutturazione del debito a supporto della crescita
- Negoziazione dei covenant finanziari
Valutazione d'azienda e due diligence
Conduciamo un'analisi integrata e approfondita del valore dell'impresa, dei suoi asset e del brand, con metodologie DCF, multipli di mercato e transazioni comparabili. Restituiamo evidenze utilizzabili davanti a un consiglio di amministrazione, a una controparte o a un giudice.
- Valutazione d'azienda e di partecipazioni
- Fairness opinion per organi amministrativi
- Due diligence finanziaria integrata
- Valorizzazione di asset e brand
M&A Director
Molte imprese decidono di crescere per acquisizioni senza avere in casa nessuno che se ne occupi a tempo pieno. L'M&A Director è quella figura, presa dall'esterno: siede accanto all'imprenditore, costruisce e tiene viva la pipeline dei target, cura i primi contatti con le proprietà, coordina gli advisor legali, fiscali e tecnici, porta le operazioni al tavolo e le segue fino all'integrazione. Non è un mandato singolo ma una funzione continuativa — la differenza fra chiudere un'acquisizione e avere una strategia di acquisizioni.
- Pipeline di target costruita e mantenuta nel tempo
- Primo contatto e relazione diretta con le proprietà
- Coordinamento degli advisor legali, fiscali e tecnici
- Dalla lettera di intenti all'integrazione post-closing
CFO strategico e pianificazione finanziaria
Affianchiamo imprenditori e management nella governance finanziaria dell'azienda, con un presidio completo su pianificazione, controllo dei flussi di cassa, budgeting e definizione di strategie finanziarie orientate a una crescita solida e sostenibile.
- Pianificazione finanziaria e budgeting
- Controllo dei flussi di cassa
- Business plan e modelli finanziari
- Preparazione dell'azienda all'operazione
Metodo
Quattro fasi, nessuna sorpresa.
Ogni mandato segue la stessa sequenza. La condividiamo all'inizio così sai sempre a che punto siamo e cosa succede dopo.
Inquadramento
Due settimane per capire il perimetro, leggere i bilanci e stabilire se l'operazione è fattibile. Se non lo è, lo diciamo qui.
Struttura
Costruiamo il modello finanziario, definiamo la struttura dell'operazione e prepariamo la documentazione per le controparti.
Mercato
Contattiamo le controparti qualificate, gestiamo la data room e portiamo a casa offerte confrontabili sugli stessi presupposti.
Chiusura
Negoziamo i contratti definitivi accanto ai legali e restiamo operativi nel post-deal e nei build-up.
Primo contatto
Disponibili per un confronto riservato.
Il primo incontro serve a capire se possiamo esserti utili. Se l'operazione non è nelle nostre corde, te lo diciamo subito e ti indirizziamo altrove.
oppure scrivici a info@mottadelministro.com